10 Merkmale herausragender Finanzberater
Dimensional arbeitet seit mehr als drei Jahrzehnten mit Finanzberatern zusammen. Auf Grundlage unserer Erfahrung haben wir eine Liste der Merkmale guter Finanzberatung erstellt, die die Wertwahrnehmung von Kunden beeinflussen. Gute Berater sind:
1. Zielstrebig: Sie sind in erster Linie für Ihre Kunden da und helfen ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.
Gute Berater legen Wert auf gute Arbeit für ihre Kunden. Sie wissen, dass sich der Erfolg von selbst einstellt, wenn sie das Richtige tun (Video mit deutschen Untertiteln).
2. Empathisch: Sie wissen, dass gute Beratung eine echte Kundenbeziehung voraussetzt.
Für ein gutes Leistungsangebot muss ein Berater seine Kunden verstehen. Empathische Berater versetzen sich in die Lage ihrer Kunden und wollen herausfinden, was für diese wichtig ist.
3. Authentisch: Sie zeigen Ihren Kunden ihr wahres Gesicht.
Gute Berater vertiefen die Beziehung zu ihren Kunden durch persönliche Geschichten. Ihre Bereitschaft, sich transparent und sogar verletzlich zu zeigen, schafft Vertrauen – und damit die Grundlage für echte Kommunikation.
4. Intellektuell neugierig: Sie suchen kontinuierlich nach den besten Lösungen für Ihre Kunden.
Gute Finanzberater wollen sich ständig weiterentwickeln. Sie lernen ihr Leben lang, sind offen für neue Ideen und bestrebt, ihre technischen Kompetenzen zu verbessern.
5. Persönlich neugierig: Sie wollen wissen, was Ihren Kunden wirklich wichtig ist.
Engagierte Berater meistern auch die persönliche Seite der Beratung. Bevor sie einen Anlageplan entwickeln, stellen sie tiefergehende Fragen, denn sie wollen wissen, wie ihre Kunden über Geld und das Leben im Allgemeinen denken.
6. Ruhig: Sie hören mehr zu, als Sie reden.
Durch aktives Zuhören bringen sie ihre Kunden dazu, auch tiefere Gedanken mitzuteilen. Die beste Antwort eines Beraters ist häufig eine Frage, die Kunden zu kreativer Analyse und Selbstfindung einlädt.
7. Leidenschaftlich: Sie wollen für andere da sein und suchen Kontinuierlich nach Wegen, Ihr Leistungsangebot zu verbessern.
Gute Berater wollen aus Überzeugung das Richtige tun. Daher sind sie ständig auf der Suche nach Wegen, wie sie ihren Service verbessern und mehr für ihre Kunden erreichen können.
8. Unternehmerisch: Sie sind als Unternehmer tätig und planen Strategisch für die Zukunft.
Berater können ihren Kunden einen besseren Service bieten, wenn sie erfolgreiche Unternehmen führen. So wie sie ihren Kunden finanzielle Verantwortung näherbringen, legen erstklassige Berater auch bei der Führung ihres eigenen Unternehmens hohe Maßstäbe an (auf Englisch).
9. Ehrlich: Sie setzen realistische Erwartungen in Bezug auf kontrollierbare Faktoren und Wahrscheinliche Ergebnisse.
Gute Beratung erfüllt nicht immer die Hoffnungen von Kunden. Dennoch vermitteln gute Berater wesentliche Grundlagen über Geld und Geldanlage und setzen so realistische Erwartungen für Ihre Kunden.
10 Diszipliniert: Sie lassen sich nicht von Marktschwankungen oder Schlagzeilen zu unüberlegten Eintscheidungen verleiten.
Gute Berater wissen, dass sie ihre Kunden auf Schwankungen an den Märkten vorbereiten müssen (auf Englisch). Und sie verstehen, dass es in entscheidenden Momenten auf Disziplin ankommt – denn Disziplin kann langfristig zu deutlich besseren Anlageergebnissen führen.
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Dimensional UK und Dimensional Ireland geben Informationen und Materialien auf Englisch heraus und können die Informationen und Materialien zusätzlich auch in anderen Sprachen herausgeben. Die fortlaufende Akzeptanz von Informationen und Materialien von Dimensional UK und Dimensional Ireland durch den Empfänger gilt als Zustimmung des Empfängers, dass ihm diese Informationen und Materialien, gegebenenfalls in mehr als einer Sprache, zur Verfügung gestellt werden.
HINWEIS FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ: Dies ist Werbematerial.
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